Pagamento de Debites

Modificado em Qui, 20 Ago na (o) 4:22 PM

✦ NOVO — publicado nos últimos 60 dias

1. Pagamento de Debites 

Implementada no ADVWIN+ a rotina de pagamento de debites, permitindo conduzir o fluxo de pagamento diretamente pela plataforma. Com a novidade, o usuário deixa de depender do ADVwin Desktop para concluir o pagamento dos debites lançados, mantendo em um só ambiente o registro do debite, o seu faturamento e a sua quitação. 

Para acessar a tela de pagamento de debite, clique em “Pagamento de debites” no menu de cadastro. 

1. Gerar Baixa: com o(s) debite(s) selecionado(s), o sistema realiza a baixa — registra o pagamento e lança o debite como "pago" no módulo de Contas Baixadas. 

2. Gerar CPR: com o(s) debite(s) selecionado(s), o sistema gera uma Conta a Pagar (CPR) para que o pagamento seja efetuado posteriormente, através da baixa dessa CPR. 

3. Estornar Pagamento: reverte o pagamento já realizado de um debite. Se o pagamento tiver sido feito via Baixa, o sistema exclui a baixa; se tiver sido feito via CPR, o sistema cancela a CPR (e exclui a baixa da CPR, caso ela já tenha sido baixada). 

4. Ferramentas de pesquisa: o botão "Pesquisar" abre uma tela de pesquisa detalhada dos debites (por advogado, cliente, número, tipo de serviço, status, unidade, setor de custo, etc.). Ao lado, o campo "Selecione uma pesquisa" traz as pesquisas salvas — fixas por período (hoje, esta semana, este mês, este ano), públicas e privadas — para aplicar um filtro rápido. 

5. Customizar colunas: reordena/personaliza as colunas exibidas no grid. 

6. Exportar dados: exporta a tabela para planilha (Excel), podendo exportar todos os registros do grid ou apenas as linhas selecionadas. 

7. Filtrar: campo de digitação livre que filtra os registros pela informação presente em qualquer coluna visível na tabela. 

8. Editar Debite: ícone (lápis) em cada linha que abre o registro daquele debite para consulta e edição de suas informações. 

9. Abrir CPR ou baixa: ícone que aparece quando aquele debite já teve uma CPR ou uma baixa gerada (como na linha 132151, com status "Em cobrança" e fatura 001/FAT/105560) — ao clicar, abre o lançamento (CPR ou baixa) já vinculado a esse debite.  

1. 1. Gerar Baixa  

    I. Documento 

Tipo: tipo do documento que será gerado para a baixa. 

Nº: número do documento da baixa. 

Numerar: forma de numeração — geral ou por fatura. 

Pagamento: data em que o pagamento será efetivado. 

Competência: mês/data de competência do lançamento. 
II. Origem 
 6. Tipo: tipo do documento de origem (da fatura/nota que gerou o debite). 
 7. Nº: número do documento de origem. 
 8. Nota Fiscal: número da nota fiscal vinculada.
III. Opções 
 9. Gerar um lançamento para cada setor: separa a baixa em um lançamento por setor de custo, quando os debites selecionados pertencem a setores diferentes. 
 10. Gerar um lançamento para cada unidade: mesma lógica, separando por unidade. 
 11. Acrescentar observação dos debites: traz automaticamente as observações já registradas nos debites para o campo "Observações". 
 12. Valor do advogado: gera a baixa com o valor a reembolsar ao advogado/usuário. 
 13. Valor do cliente: gera a baixa com o valor a cobrar do cliente. 
IV. Identificação 
 14. Tipo de lançamento *: classificação financeira do lançamento (busca via lupa). 
 15. Centro de custo *: setor de custo vinculado. 
 16. Cliente ou Fornecedor *: parte envolvida no pagamento/recebimento. 
 17. Portador *: banco/conta que processará a baixa. 
 18. Unidade: unidade do escritório vinculada. 
 19. Observações: campo livre de texto; o ícone ao lado reaproveita/copia observações (ligado à opção 11). 
V. Ações 
 20. Cancelar: fecha a tela sem gerar a baixa. 
 21. Confirmar: efetiva a geração da baixa. 

1.2. Gerar CPR  

Documento 
  Tipo: tipo do documento que será gerado para a CPR. 
      Nº: número do documento da CPR.  
umerar: define a forma de numeração — geral ou por fatura. 
Vencimento: data em que a conta deverá ser paga/recebida (diferente da tela de baixa, aqui ainda não houve o pagamento, então o campo é "Vencimento" e não "Pagamento"). 
Competência *: mês/data de competência do lançamento. 
Opções 
 6. Gerar um lançamento para cada setor: separa a CPR em um lançamento por setor de custo, quando os debites selecionados pertencem a setores diferentes. 
 7. Gerar um lançamento para cada unidade: mesma lógica, separando por unidade. 
 8. Acrescentar observação dos debites: traz automaticamente as observações já registradas nos debites para o campo "Observações". 
 9. Reter impostos: ao marcar, o sistema calcula e retém os impostos aplicáveis já no momento da geração da CPR (campo que não existe na tela de baixa, pois a retenção é definida antes do pagamento). 
 10. Valor do advogado: gera a CPR com o valor a ser reembolsado ao advogado/usuário. 
 11. Valor do cliente: gera a CPR com o valor que será cobrado do cliente. 
Identificação 
 12. Tipo de lançamento *: classificação financeira do lançamento (busca via lupa). 
 13. Centro de custo *: setor de custo vinculado à CPR. 
 14. Cliente ou Fornecedor *: parte envolvida no pagamento/recebimento. 
 15. Unidade: unidade do escritório vinculada (não há campo "Portador" aqui, pois o banco/conta só é definido na hora de gerar a baixa da CPR). 
 16. Observações: campo livre para anotações sobre a CPR. 
 17. Copiar observação: ícone que reaproveita/copia o texto das observações dos debites (ligado à opção 8). 
Ações 
 18. Cancelar: fecha a tela sem gerar a CPR. 
 19. Confirmar: efetiva a geração da CPR com os dados preenchidos — ela ficará pendente até ser liberada e baixada posteriormente. 

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