1. Geração de Nota Fiscal
A geração de Notas Fiscais pelo Advwin+ pode ser feita dentro do módulo financeiro para as quase todas as prefeituras do Brasil. Se houver alguma que não esteja sendo atendida, entre em contato com a TWT.
2. Configurações Iniciais
É necessário realizar algumas configurações para que o módulo de Nota Fiscal funcione conforme o esperado. Para isso:
- Configure o endereço e o código do município no cadastro do cliente.
- Cadastre e configure a unidade nas tabelas auxiliares.
- Configure as permissões do módulo nos Grupos de Segurança.
3. Cadastro do Cliente para emissão da NF
O cadastro do CLIENTE é feito através de uma tabela de Pré - Cadastro, que pode ser acessada pelo menu principal. Pelo caminho: Configurações (01) > Cadastros (02).
Figura 54
No menu das tabelas de Pré -Cadastro, pesquise e clique em ‘Cliente’.
Figura 55
Na tela de cadastro de cliente, os campos referentes ao endereço devem ser preenchidos, são eles: Endereço, Número, Complemento, Bairro, Cidade, CEP, UF e País.
Figura 56
Outro campo necessário para a emissão da NF é o preenchimento do código do município na aba ‘Financeiro’.
Figura 57
4. Configuração da Unidade para emissão da NF
O cadastro do UNIDADE é feito através de uma tabela de Pré - Cadastro, que pode ser acessada pelo menu principal. Pelo caminho: Configurações (01) > Cadastros (02).
Figura 58
No menu das tabelas de Pré -Cadastro, pesquise e clique em ‘Unidade’.
Figura 59
Com a tela de cadastro da unidade aberta, na aba NFSe, preencha os campos disponíveis corretamente.
Para saber mais sobre o preenchimento de cada campo dessa tela e das demais abas necessárias para efetivar o cadastro da unidade no sistema, acesse o manual:
Figura 60
Para emitir Nfe no modelo NACIONAL, após salvar o cadastro da unidade, é necessário habilita – lá para transmissão, esse vínculo é feito na tela inicial da tabela. Selecione a unidade cadastrada que estará listada e clique na engrenagem acima do Grid. Para saber mais sobre, acesse o item 7.4 deste manual.
Figura 61
5. Permissões do módulo
As permissões do módulo devem ser configuradas por um usuário administrador do sistema através do grupo de segurança. Ainda que a Nota Fiscal faça parte do módulo “Financeiro”, as parametrizações são feitas no próprio módulo de “Nota Fiscal”.
Acesse o módulo “Grupos de Segurança” no menu inicial:
Figura 62
Figura 63
6. Acesso inicial
Acesse o módulo “Financeiro” através do menu inicial do Advwin+.
Figura 64
II. Clique em “Contas a pagar e a receber”;
Figura 65
7. Tela inicial
O ícone da NFe está localizado no menu superior da tela inicial de CPR’s (01):
Figura 66
As telas/ações relacionadas a Nota fiscal serão listadas assim que o usuário clicar no ícone (1). São elas:
- 2. Gestão de nota fiscal: nesta tela é possível visualizar todas as Notas Fiscais lançadas e a situação de cada uma.
- 3. Gerar nota fiscal: nesta tela é possível gerar as Notas Fiscais das CPRs selecionadas.
- 4. Gerar nota fiscal agrupada por cliente: nesta tela é possível agrupar as CPRs por cliente para emissão da NFe
8. Gestão de nota fiscal
Ao selecionar “Gestão de Nota Fiscal”, a tela que o sistema abrirá permite ter uma visão “geral” das Notas Fiscais lançadas.
Figura 67
- 1. Atualizar registros: atualiza o Grid.
- 2. Retransmitir NFSe: A retransmissão é utilizada quando a NFSe não foi autorizada devido a algum erro, como informações incorretas no cadastro do cliente. Após realizar a correção dos dados diretamente na tela de emissão, o usuário pode selecionar a nota rejeitada e retransmiti-la ao órgão emissor, sem a necessidade de cancelar a nota ou iniciar um novo processo de emissão.
Figura 68
3. Imprimir NFSe: apenas Notas Fiscais aprovadas pela prefeitura podem ser impressas.
4. Cancelar NFSe: cancela NFSe que foram aprovadas.
5. Apagar Nota Fiscal: apaga/exclui Notas Fiscais, apenas aquelas que estiverem permitidas para exclusão.
6. Adicionar GED: adiciona documentos relacionados a NFSe.
7. Origem da transmissão da Nota Fiscal: mostra a origem de transmissão da NF, neste caso, foi transmitida por PDF.
8. Extensão do arquivo: tipo de arquivo que está anexado.
9. Situação da Nota Fiscal: é equivalente ao “status” da NF, se ela foi aprovada ou recusada.
10. Origem da transmissão da Nota Fiscal: neste exemplo, a origem da transmissão da NF foi o ADVwin, dessa forma, não pode ser consultada, cancelada ou retransmitida neste sistema.
11. Informações da Nota Fiscal: ao clicar neste ícone, é possível visualizar as informações da NF e da CPR.
Obs: não é possível alterar os dados que aparecem na tela, são apenas para leitura.
Na aba DADOS, é possível visualizar os dados da Nota Fiscal.
Figura 69
1. ID NF;
2. Data;
3. Unidade;
4. Fatura;
5. Valor Fatura;
6. Vencimento;
7. Desconto;
8. Data Desconto;
9. Valor;
10. Retenções;
11. Valor líquido;
12. Dup;
13. Nome Cliente;
14. IE;
15. Endereço;
16. Número (endereço);
17. Complemento;
18. ISS Retido;
19. Bairro;
20. Cidade;
21. UF;
22. Incidência;
23. CEP;
24. Status;
25. E-mail;
26. Discriminação/Observação.
Na aba VALORES é possível visualizar os valores dos impostos cobrados na NF.
Figura 70
1. Alíquota ISS;
2. ISS;
3. CSLL;
4. COFINS;
5. PIS;
6. IR;
7. Total Impostos;
8. A recolher.
Na aba NFSe constam as informações referentes a NFSe, como tributação e tipo de serviço aparecerão nesta tela:
Figura 71
1. Número lote;
2. Número NFe;
3. Data Emissão;
4. Número RPS;
5. Protocolo;
6. Tipo RPS;
7. Natureza da Operação;
8. Regime especial de Tributação;
9. Optante pelo simples;
10. Incentivo Fiscal;
11. Incentivo Cultural;
12. CNAE;
13. Tributação do município (CTISS);
14. Tipo de Serviço;
- N
Na aba “CPR” o sistema listará as CPRs vinculadas a NF e através dessa tela, com um duplo clique é possível abri-la em uma nova guia.
Figura 72
8.1 Pesquisa de NFSe
Na tela de “Gestão de Nota Fiscal” é possível realizar uma pesquisa detalhada, clicando na lupa da parte superior direita da tela:
Figura 73
8.2. Gerar nota fiscal
Figura 74
- 1. Agrupar: o sistema permite agrupar Notas Fiscais por cliente, unidade, contrato, setor de custo e tipo de lançamento.
- 2. Ambiente NFSe: selecione o ambiente que a NF será gerada.
- 3. Importar descrição das CPRs: marcar esse campo para para permitir importar a descrição da CPR para a Nota Fiscal.
- 4. Importar descrição dos serviços das CPRs: marcar esse campo para permitir importar a descrição dos serviços da CPR.
- 5. Alterar o status da CPR para “Liberado p/ baixa”;
- Além dessas opções, nas novas versões do ADVWIN+, foram disponibilizados opções relacionadas a geração e envio do boleto/NFse.
Figura 75
6. Discriminação da NFe: adiciona informações de texto na NF.
Figura 76
7. Fechar: fecha a tela de gerar NF.
8. Cadastrar NFSe: cadastra a NF.
9. Editar NFSe: edita as informações da NF:
Figura 77
- A. Unidade: selecione a unidade que irá editar.
- B. CNAE: editar a classificação nacional de atividades econômicas.
- C. Tributação do Município: editar a CTISS.
- D. Tipo de Serviço: editar tipo de serviço.
- E. Incidência do ISSQN: filtra a incidência do ISSQN.
- F. Fechar: fecha a tela edição.
- G. Salvar: salva a edição.
8.3. Gerar nota fiscal agrupada por Cliente
Ao clicar em “Gerar Nota Fiscal agrupada por cliente”, automaticamente o sistema irá agrupar as NFse selecionadas por cliente. Dessa forma, uma lista de CPR de clientes diferentes, quando agrupadas “por cliente” o sistema irá gerar uma única NFe por cliente, caso contrário será gerada uma NFe PARA CADA CPR.
Figura 78
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