1. Cadastro de Debite
Há duas maneiras de inserir um novo debite.
I. Possibilidade de incluir um novo debite “avulso”, direto do módulo debite. Essa prática não é indicada. Pois automações e fluxos poderão ser prejudicados.
II. Possibilidade de incluir um novo debite em uma pasta cadastrada. Neste caso há, três maneiras de inserir um novo debite.
a. No GRID da pasta na coluna “Ações”: acesse o módulo de pastas desejado e na coluna “Ações” do Grid é possível realizar o lançamento pelo ícone, conforme imagem abaixo.
b. No menu superior dentro de uma pasta:
c. Dentro de uma movimentação:
1.1. Layout Cadastro de um novo debite
Independente da forma de inclusão de um novo prazo, o layout para cadastrar as informações será sempre a mesmo.
Os layouts dos campos podem ser diferentes para cada tipo de cliente e usuário, sendo parametrizado pelo administrador do sistema. A imagem acima é um exemplo.
- Os campos destacados na cor azul são obrigatórios.
- Os campos na cor cinza são campos bloqueados para preenchimento e alguns tem o preenchimento automático.
Explicando os campos:
1. DATA: data da inclusão do debite e pode ser alterada.
Data dia: se o novo cadastro ocorrer direto do módulo de debite ou da pasta, a data preenchida será do dia.
Data movimentação: se o novo cadastro ocorrer na movimentação, a data preenchida será a data da movimentação.
2. TIPO DE DEBITE: qual o tipo de despesa.
3. VALOR UNITÁRIO: valor da despesa
4. QUANTIDADE: quantas vezes o valor deverá ser cobrado.
Por exemplo: em quilometragens é possível incluir o valor do km e na quantidade inserir quantos quilômetros geraram a despesa.
5. VALOR DEBITE: valor da despesa.
6. TIPO: se é uma despesa que já ocorreu (debite) ou um adiantamento de valor para despesa (adiantamento).
7. ADVOGADO A CREDITAR: responsável pela despesa, que receberá o reembolso ou adiantamento.
8. ADVOGADO (se diferente do a creditar): caso o reembolso seja para um responsável diferente e não para quem está lançando a despesa. Exemplo: quando o usuário que está lançando o debite tem o campo “advogado a creditar” bloqueado e a despesa é de outro usuário.
9. VALOR UNITÁRIO CLIENTE: valor da despesa para o cliente realizar o pagamento. Pode ser configurado em contrato.
10. VALOR DO CLIENTE: será o mesmo o mesmo do campo ‘valor unitário cliente’, respeitando a quantidade.
11. DESCRIÇÃO: descrição da despesa a ser lançada. Caso esteja sendo lançada dentro de uma pasta ou movimentação, a descrição já estará preenchida conforme informações da mesma.
12. CLIENTE: para qual cliente a despesa foi gerada.
13. CONTA IDENTIFICADORA: divisão interna do cliente (o cadastro é realizado dentro da tabela de clientes).
14. SOLICITANTE: quem solicitou/autorizou a despesa.
15. UNIDADE: preenche de forma automática com a unidade do responsável pelo cadastro.
16. SETOR DE CUSTO: preenche de forma automática com o setor do responsável pelo cadastro.
17. STATUS: Existem os seguintes status de Debite:
I. Ok para cobrança: o Debite será cobrado do cliente;
II. Em cobrança: Debite já foi faturado;
III. Não cobrado: o Debite não será cobrado do cliente;
IV. Cancelado: o Debite lançado foi cancelado, evitando-se a necessidade de deletar o registro;
V. Aguardando Documento: o Debite está aguardando a inserção de documento no GED para justificar a despesa e, posteriormente, será liberado para cobrança.
18.CONTROLE – HISTÓRICO: neste campo será inserido as etapas realizadas no debite. O preenchimento ocorre automaticamente.
19. PASTA: caso o debite seja relacionado a alguma pasta, selecionar pasta correspondente.
Ao selecionar uma pasta correspondente, no campo ‘descrição’, automaticamente será inserido o número do processo.
20. NÚMERO: número do debite, gerado automaticamente pelo ADVWIN+.
21.MOV: ID da movimentação que o debite foi inserido.
22. CANCELAR: cancela o preenchimento das informações do debite.
23. SALVAR: salva as informações preenchidas do debite.
24. SALVAR E FECHAR: salva as informações preenchidas do debite e fecha a tela de cadastro.
OBS: Há um parâmetro na aba de ‘Novos Parâmetros’ que habilita o preenchimento do campo ‘Conta Identificadora’ sem a necessidade do campo ‘Cliente’ estar preenchido.
