Gerar fatura fixa de contrato

A geração de uma CPR por meio do faturamento fixo de contrato constitui uma forma mais prática de emitir múltiplas CPRs vinculadas a um mesmo cliente e contrato.  

Para isso, acesse o módulo de contratos e localize o contrato para o qual deseja realizar o faturamento.  

No cadastro do contrato, dirija-se à opção "Faturamento" e, em seguida, a "Fixo", para cadastrar uma fatura fixa.  

Durante o preenchimento, o sistema solicitará as seguintes informações:  

1. Quantidade de parcelas da fatura (número de CPRs referentes ao faturamento parcelado);  

2. Valor da fatura;  

3. Data de vencimento da primeira parcela (primeira CPR);  

4. Data de competência da primeira parcela;  

5. Tipo de lançamento;  

6. Setor vinculado;  

7. Rateio a ser aplicado no faturamento;  

8. Intervalo entre uma CPR e outra;  

9. Duração desse intervalo (exemplo: 2 meses);  

10. Indicação se haverá competência na fatura;  

11. Definição se esta regra de fatura fixa é a atualmente utilizada;  

12. Texto da fatura.  

Após salvar e gerar a fatura, ela estará cadastrada, e as CPRs desejadas serão criadas automaticamente.  

Caso seja necessário incluir informações adicionais em alguma das CPRs ou registrar um faturamento específico, basta clicar duas vezes sobre a CPR desejada. O sistema abrirá uma página contendo todos os dados da respectiva CPR.  

Após o cadastro das CPRs, acesse o módulo de faturamento e selecione o ciclo desejado.  

Dentro da opção "Registro de Faturamento", clique no símbolo de “+” para criar um novo registro (RF).  

Durante o processo de geração da RF, deverão ser selecionadas as seguintes opções:  

1. Tipo de fatura (no caso, Fatura Fixa);  

2. Período de criação da fatura;  

3. Moeda;  

4. Tipo de seleção (cliente ou grupo de clientes; neste caso, utilizar “cliente”);  

5. Cliente vinculado à CPR;  

6. Pasta correspondente;  

7. Conta identificadora;  

8. Contrato ao qual a CPR está vinculada;  

9. Setor de custo;  

10. Unidade do escritório;  

11. Período de validade da CPR até seu vencimento.  

Após o preenchimento dos campos, será possível gerar a RF.  

Ressalta-se que, caso o sistema não localize a fatura fixa de acordo com o filtro de pesquisa, é importante verificar como a CPR está cadastrada. Dependendo do escritório, poderá ser necessário alterar o tipo de origem da CPR para "contrato".