- INTRODUÇÃO
- Objetivo do Manual
Com o intuito de explicar sobre o funcionamento do Migrador de folha de pagamento (Contas a Pagar) e de debites disponibilizados no ADVWIN a partir da versão 6.07.00, segue abaixo passo a passo de como proceder com a preparação da planilha de coleta e sua posterior carga no sistema.
IMPORTANTE: Ao realizar a importação através do migrador, tanto para folha de pagamento quanto de debites, será importado exatamente o que estiver na planilha, ou seja, o sistema não calculará imposto, diferença de desconto, multiplicação de valores por quantidade de registros ou regras de contrato. O sistema insere em cada campo, exatamente os dados que são inseridos na planilha.
- GERANDO PLANILHA MODELO PARA IMPORTAÇÃO
- Preparação da planilha
Para acessar a tela do migrador, após conectar-se ao ADVWIN, acesse o menu Utilidades > O – Migrador > 1 - Migrador de Debites ou 2 - Migrador de Folha de pagamento.
Após abrir o menu desejado de importação a primeira etapa será definir quais campos serão adicionados como colunas na planilha de coleta dos dados. Clique sobre o botão Campos, para que possa selecionar as opções disponíveis.
Nesta próxima tela (figura 3), é possível visualizar todos os campos que o ADVWIN permite que sejam enviados para a planilha e consequentemente importados. Por padrão, todos eles serão adicionados a planilha e nesse passo que vamos excluir aqueles que não será coletado.
Selecione-os um a um com a tecla “CTRL” (control) pressionada para a multiseleção funcionar ou faça um a um se desejar. Depois, clique no botão Incluir na lista de exclusão para que o ADVWIN saiba que eles não serão capturados. Quando finalizar, clique no botão “Sair” para retornar a tela anterior.
- Exportando planilha modelo
Agora que já selecionamos os campos, basta clicar no botão Etapa 2 - Exportar planilhas para preenchimento. Ao clicar sobre o botão, selecione a pasta onde deseja salvar a planilha e clique em ok para que seja finalizado essa etapa. Para o importador de debite será gerado o arquivo com nome Jurid_debite.xlsx, para o importador de folha de pagamento será gerado arquivo com o nome Jurid_Contapr.xlsx.
Importante: Esse arquivo somente será salvo em local confiável|não restrito no computador|rede.
Agora que já temos o arquivo salvo em disco, você deve iniciar o preenchimento de todas as colunas com especial cuidado para a qualidade do que está digitando. O ADVWIN irá carregar as informações como elas são informadas na planilha e, portanto, não haverá cálculos como acontece quando da digitação pelo sistema.
A figura abaixo mostra um exemplo de planilha com um conjunto de dados já digitados para importação.
- IMPORTANDO PLANILHA
Após finalizar o preenchimento da planilha, retorne novamente até o menu Utilidades > O – Migrador > 1 - Migrador de Debites ou 2 - Migrador de Folha de pagamento para iniciar a importação para dentro do ADVWIN.
Na tela aberta clique no botão Etapa 3 - Importar planilhas para Saneamento e inicie o carregamento dos dados para o ADVWIN.
Selecione o arquivo salvo e o ADVWIN irá iniciar o processo de importar as linhas da planilha de dados. Ao término, você será levado a tela de saneamento conforme pode ser visto no próximo tópico.
HYPERLINK "https://s3.amazonaws.com/cdn.freshdesk.com/data/helpdesk/attachments/production/62000868418/original/rDkyKlQRpWE5iTwLsgRKzZ16LOT2jbgDRg.png?1590010761"
- Saneamento dos dados importados
Na tela de saneamento, serão apresentados todos os registros lidos na planilha que não foram encontrados correspondências anteriores já classificadas. Toda e qualquer inconsistências será listada com sinalização vermelha para indicar onde é necessário atuar. Por exemplo, você colocou um código de cliente, mas o ADVWIN não conseguiu achar no banco de dados. Então será necessário realizar o “DE|PARA” aqui nessa tela. Um tipo de ocorrência (que é um campo texto aberto na planilha) também será analisado.
Após criar o “DE|PARA”, ao usar a mesma nomenclatura nas próximas importações o ADVWIN já saberá qual é sua associação.
Clique duas vezes sobre uma das colunas em vermelho para fazer o “DE|PARA” da ocorrência. Ao clicar será exibido uma tela semelhante a abaixo.
Selecione a linha, clique no botão escolher e através da lista, procure pela relação do “para” no banco de dados. Veja o exemplo na figura abaixo em que foi selecionado a linha “Cliente 1”.
Quando finalizar, clique no botão “Gravar e Sair” e faça essa mesma operação para todas as inconsistências apresentadas na tela até que todas estejam sanadas.
Quando todas as inconsistências estiverem sanadas é o momento para encerrar o processo. Clique no botão “Etapa Final - Migra os dados da tabela temporária” e aguarde o término do procedimento.
- Exclusão de vínculos de saneamento
Se por algum motivo tenha sido vinculado alguma informação no “DE|PARA” no momento do saneamento de forma errônea é possível efetuar a exclusão desse vínculo.
Dentro do modulo de “Migração de dados” na aba “Saneamento/Importação” sub aba “Mapeamento de campos desta tabela.” Clique sobre a linha que contém o vínculo que deseja excluir e clique sobre o botão “Apagar mapeamento selecionado”
- AVISO LEGAL
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