Pesquisa – Agenda

NOVIDADE v4.2.3 — campos de Providência/OS segregados por tipo de registro + nova sub-categoria de filtro "PASTA - MOVIMENTAÇÃO"

1. Introdução  

Este manual tem como objetivo orientar o usuário a realizar pesquisa detalhada do módulo Agenda no ADVWIN+. 

Novidade! (v4.2.3) Os campos exclusivos de Providência/OS passaram a ser exibidos somente quando o tipo do registro selecionado for Providência/OS, permanecendo ocultos para registros do tipo Prazo. Além disso, foi criada a sub-categoria de filtros "PASTA - MOVIMENTAÇÃO" (exibida quando o módulo selecionado for "PASTA"), contendo por ora o campo Decisão vinculado à Movimentação associada ao prazo.

2. Pesquisa 

1. Acessando a pesquisa detalhada no módulo Agenda 

Para acessar a pesquisa detalhada no módulo Agenda: 

1. Clique no módulo selecionado, como mostra a imagem abaixo e será aberta a página inicial do módulo:  

2. Clique em "Pesquisar" 

2. Pesquisa Detalhada/Avançada        

Com a pesquisa detalhada é possível pesquisar informações do módulo Agenda, selecionando um ou mais campos. 

Ao clicar no botão "Pesquisar" será aberta uma nova tela que permite realizar a pesquisa por diversos filtros. 

A pesquisa poderá ser realizada da seguinte forma: 

"As informações que aparecem podem variar conforme a parametrização de campos do Escritório" 

1. Selecione qual módulo será utilizado para pesquisa.  

Observação: Ao selecionar qualquer um dos módulos com exceção ao módulo de "Agenda" será exibida a opção "Não exista" que fará uma pesquisa por registros que não contenham a informação preenchida no parâmetro de pesquisa. 

2. Após selecionar o módulo escolha qual campo será parâmetro de pesquisa.  

3. Após selecionar o campo, informe o operador de pesquisa. Os operadores podem variar conforme o campo selecionado  

Observação: Algumas pesquisas poderão ser realizadas com operadores de pesquisa "Não". Ao selecionar essa opção será realizada pesquisa negativa ao operador informado. Exemplo: não contenham, não é igual etc.  

4. Preencha o campo valor com o parâmetro de pesquisa que deseja. Essa área de preenchimento pode mudar de acordo com o tipo do campo, podendo ser texto, data, valor ou tabela de pré-cadastro.  

e) Após preencher todos os critérios, clique no ícone "+" para adicionar o parâmetro de pesquisa.  

6. Os parâmetros selecionados aparecerão ao lado direito. Com a descrição do parâmetro da pesquisa a ser realizada.  

1. É possível editar a pesquisa neste campo, conforme item 2.6 deste manual; 

2. Neste campo irá a descrição completa da pesquisa montada, sem possibilidade de alteração.  

7. Após montar o filtro há duas opções: 

1 – Preview: ao selecionar aparecerá uma pequena tela com cinco registros como prévia da sua pesquisa. É possível identificar a quantidade de registros e se o retorno da pesquisa será satisfatório. A partir dessa tela é possível executar a pesquisa. 

Indicamos aos clientes realizarem sempre a prévia da pesquisa, para verificar se ela está correta.  

Outro motivo também é porque para alguns usuários há um número muito grande de registros e ao realizar a pesquisa diretamente, é possível causar uma lentidão no sistema ADVWIN+. 

2 – Pesquisar: a pesquisa será realizada e as informações serão listadas no Grid. 

3. Combinando Pesquisa           

Se for necessário acrescentar mais de um parâmetro de pesquisa, as informações poderão ser combinadas em "E" e "OU".  

1. Usando "E" o parâmetro adicionado será incremental, assim exibindo os registros que contenham ambos os parâmetros inseridos, utilizando o "OU", o sistema irá exibir os registros que contenham um ou outro parâmetro de pesquisa.  

2. Recomenda-se que todos os parâmetros "OU", sejam informados dentro de um bloco, conforme exemplo abaixo. 

Novo Bloco: Importante para restringir pesquisas. 

4. Salvando uma Pesquisa 

Após efetuar a montagem de um filtro de pesquisa, se for um filtro recorrente, é possível no ADVWIN+ deixar os filtros salvos para uma pesquisa Rápida.  

Para salvar o filtro, após ter efetuado o passo de montagem, clique sobre o botão Salvar. 

1 - Informe um nome para esse filtro (Campo Obrigatório). 

2 – Descrição do filtro (qual a finalidade). 

3 – Indique se a pesquisa será pública ou não. Se marcado o flag, todo e qualquer usuário do sistema terá acesso a essa pesquisa podendo modificá-la. Se não marcar esse filtro estará disponível somente para quem o salvou. 

4 – Clique em Salvar para utilizar o filtro em uma pesquisa rápida. 

5. Utilizando Pesquisas Salvas 

As pesquisas salvas poderão ser acionadas de duas formas: 

1 – Sempre que entrar em um módulo poderá selecionar uma pesquisa salva, ao lado do botão pesquisar. A pesquisa retorna as informações de forma imediata no Grid. 

2 – Retornando a Tela de Pesquisa detalhada também é possível acessar as pesquisas salvas 

6. Editando uma Pesquisa 

É possível realizar a montagem de um novo filtro utilizando um que já está salvo. 

1 – Selecione o lápis no campo que deseja alterar. 

2 – Altere o valor para o novo item que realizará o filtro da pesquisa. 

3 – Selecione a seta horizontal para que o filtro seja aplicado. 

A partir dessa execução é possível salvar um novo filtro de pesquisa selecionando "Salvar Como". 

7. Pesquisa de Grid 

Através da barra "Filtrar", é possível realizar pesquisa no Grid da tela em que está atuando. Através do funil é possível selecionar itens e restringir a quantidade de informações no Grid. 

Importante ressaltar que essa barra realiza pesquisa em todos os campos disponíveis no Grid.  

3. Aviso Legal 

Este documento contém informações confidenciais ou privilegiadas de uso exclusivo da TWTINFO. Caso não seja o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esse documento, não poderá usar, copiar e divulgar as informações nele contidas.