Notas Fiscais (BackOffice)

Modificado em Seg, 28 Jul na (o) 1:49 PM

1. Notas Fiscais

Este manual tem como objetivo, orientar as configurações, emissão e envio de Notas Fiscais.

2. Acesso a Tela Inicial

a. Acesse o Advwin Desktop

b. Clique em ‘Arquivos’ (1)

c. Acesse a ‘Unidade/Filiais’ (2)

A seguinte tela será exibida:

2.1. Configuração das Listagem de Unidades

Nessa etapa, será configurado os dados da empresa que será mostrado na Nota Fiscal emitida.

2.1.1. Pesquisar Unidades

A pesquisa pelas unidades é normalmente feita pelo código, descrição ou CNPJ.

2.1.2. Configurar Unidades

a. Em Cadastro/Listagem de Unidades, clique na guia ‘Unidade’.

b. Há dois campos para preencher no GUIA ‘unidade’: preencher os dados do escritório (1), verificar se o escritório está inativo ou não (2).

I. Preencher os dados do escritório (1):

a. Código:

b. Descrição:

c. Nota fiscal:

d. CNPJ:

e. Inscrição:

f. Razão:

g. Endereço:

h. Número:

i. Complemento:

j. Bairro:

k. Cep:

l. Cidade:

m. Uf:

n. E-mail:

o. Telefone 1:

p. Telefone 2:

q. Caminho do servidos GED para esta unidade:

II. Escritório Ativo/Inativo (2):

Selecionar a opção inativo se o escritório estiver inativo.

2.1.3. Configurar cadastro do cliente

Para emitir uma NF é importante que o cadastro do cliente esteja correto e completo, evitando possíveis complicações futuras.

Para cadastrar/verificar os dados dos clientes;

I. Acesse o Advwin;

II. Clique em ‘Arquivos’ (01), depois ‘clientes’ (02) e ‘clientes’ (03).

III. Certifique-se que as informações da aba de ‘clientes’ estejam preenchidas corretamente:

3. Configurar Notas Fiscais

a. No campo da ‘Unidade/Filiais’, clique na aba NF’s.

3.1. Notas Fiscais

a. Na aba de NF’s terá sub abas, cada uma responsável por uma configuração que será constada na emissão da NF’s.

3.1.1. Alíquotas e Sócios

a. Há 5 campos para ser preenchidos: alíquotas para cálculo de CPR e NFse (1); as alíquotas (2); os tributos IBPT (3); informar os sócios desta unidade, para geração da NFS-e (4); e se o escritório é inativo ou não (5).

Abaixo explicação sobre os campos:

I. Alíquotas para cálculo de CPR e NFse (1):

b. Ative a opção ‘Usar essas alíquotas para cálculo de CPR e NFs-e se desejável.

II. Alíquotas (2):

c. Preencha os campos de alíquotas.

Observação: todos esses dados são fornecidos pela contabilidade do cliente, que são enviados através do e-mail.

d. Selecione a opção ‘Destacar impostos na NFs-e (opcional). Ao selecionar, esses dados aparecerão na NF emitida, conforme imagem:

3.1.2. Outras Configurações

I. Selecionar a opção de ‘Usar os dados desta unidade automaticamente’ (1).

II. Dados que aparecerão na NF’s (2):

a. Código do Município:

b. Clique na seta e selecione o Código do Município:

c. Inscrição Municipal:

d. Arquivo com a logomarca a ser impressa na NFS-e:

e. Clique ícone (A) e busque a Logomarca no Computador.

f. No Ícone (B) é possível apagar a Logomarca inserida.

g. Último RPS e Último Lote:

Informe o último código de RPS/Lote que foi utilizado na NF’s. Essa informação está no site da prefeitura. Também é possível consultar com a contabilidade.

h. E-mail NFSe Prestador:

i. Tipo de serviço: tipo de serviço que o escritório trabalha.

j. Clique na seta e selecione o Tipo de Serviço:

k. CNAE:

Há duas formas de formas de consultar o CNAE. Através do CNPJ (A) ou solicitando para a contabilidade.

A. Através do CNPJ

a. Entre no site da receita.

b. Busque o CNAE pelo CNPJ:

B. Solicitando o CNAE para a contabilidade

a. Tributação do Município:

b. Selecione o Tributo de acordo com o informado pela contabilidade.

Entre no site:

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao.asp

c. Senha de Acesso & Frase de Secreta: esses dados são fornecidos pela contabilidade.

d. No campo Nº Certificado digital, clique no botão com a seta vermelha e então será apresentada a lista de certificados disponíveis. No campo ao lado direito, preencha a senha do certificado.

(número instalado no computador)

III. Outros dados importantes (3):

a. Natureza da Operação: fornecido pela contabilidade

b. Regime Especial de Tributação: fornecido pela contabilidade

c. Tipo: fornecido pela contabilidade

d. Optante pelo Simples: fornecido pela contabilidade

e. Incentivo Fiscal: fornecido pela contabilidade

f. Incentivo Cultural: fornecido pela contabilidade

g. Path XML: onde será salvo o XML da NF’s.

3.1.3. Integração Notazz

O Notazz é um intermediário, ele que irá imitir a NF’s.

a. Insira a API Key, que é fornecida pela Notazz.

4. Emissão de NF’s

4.1. Requisitos para emitir uma Nota Fiscal

a. Acesse o Advwin Desktop

b. Na tela inicial, clique no ícone do Cliente .

c. A seguinte tela será exibida

d. Clique na guia ‘Dados’.

Preencha os dados:

Nome;

Razão Social;

Inscrição Estadual;

Inscrição Municipal;

Telefone;

Fax;

Data Cadastro;

Contato;

Status;

Endereço;

Número;

Complemento;

Bairro;

Cidade;

CEP;

UF;

País;

Empreendimento;

Pessoa Física;

Órgão Público;

Data de Aniversário;

Nível da Importância;

Classificação do Cliente;

Código do Município;

E-mail;

Site;

4.2. Montar uma Nota Fiscal

a. Na tela inicial do Advwin Desktop, clique em ‘Financeiro’ (1) e em seguida em ‘Contas a Receber’ (2).

b. A seguinte tela será exibida:

c. Entre na guia ‘Conta’;

d. Preencha os campos da Guia ‘Conta’;

Abaixo explicações sobre os campos:

e. Entre na Guia ‘Complemento’

f. Preencha os dados da retenção de imposto

4.3. Emitindo uma Nota Fiscal

a. Com a tela de Notas Fiscais aberta, clique em ‘Gerar NF’ (01), a tela (02) abrirá, após conferir as informações do Boleto, clique em ‘Gerar NF’ (03).

b. A tela com as informações que estrão presentes na NF irá aparecer, clique em Gerar NFSe.

c. Depois clique novamente em ‘Gerar NF’.

d. O sistema irá perguntar se deseja realmente gerar a NF, clique em ‘Sim’.

e. Após a NF for gerada, o sistema mostrará que a NF foi registrada com sucesso. Clique em ‘OK’.

f. É possível transmitir a NF para outro ambiente, seleciona SIM ou NÃO, ou apenas clique em CANCELAR para não transmitir a NF.

g. Após gerar a NF, na aba de CPR, é possível visualizar o boleto que estará associado a NF.

h. Após todo o processo, a NF será emitida, assim como o modelo abaixo:

5. Dúvidas – casos recorrentes

I. Enviei a nota para a prefeitura e não houve retorno do Advwin:

a. Neste caso é necessário realizar uma consulta manualmente no site da prefeitura.