Cadastro Perfil Regra

1. Perfil Regra

O Perfil é a criação de regras específicas para os acessos de usuários. Com a ativação dessa ferramenta é possível restringir o acesso de usuários a clientes e tabelas do sistema. Ainda é possível criar diferentes layouts de visualização por Perfil selecionado.

2. Habilitando a Ferramenta

O Primeiro passo a ser realizado é habilitar a ferramenta:

I. Acesse o Advwin Desktop com login e senha administrador;

II. No menu principal, clique em ‘Arquivos’ (01), ‘K Parâmetros’ (02) ‘Novos Parâmetros’ (03).

III. Habilite o Parâmetro da seguinte forma:

1. pesquise por perfil;
2. selecione ‘Verdadeiro’;
3. clique em salvar.

2.1. Acessando a tabela no Advwin+

Para acessar a tabela de Pré – Cadastro de ‘Perfil Regra’;

I. Acesse o Advwin+;

II. No menu principal, clique em ‘Arquivos’ (01), depois em ‘Pré – Cadastros’ (02).

III. Ao acessar o módulo da tabela de Pré-Cadastro, no menu, pesquise por ‘Perfil Regra’ (01) ou amplie na aba de ‘Tabelas de cadastro’ (02) e selecione ‘Perfil Regra’ (03).

3. Tela Inicial da Tabela

1. Adicionar um novo perfil;
2. Recarregar as informações do Grid;
3. Reorganizar o Grid;
4. Exportar planilha para Excel;
5. Filtrar as informações do Grid;
6. Fazer uma pesquisa detalhada;
7. Tabela de perfis que estão cadastrados no sistema.

3.1. Cadastro de um novo perfil

1. Código: Número de ordem crescente dos perfis.
2. Descrição: Descreva o nome do Perfil (esse é o nome que aparecerá aos usuários e em demais configurações).
3. Inativo: Flegar este campo para inativar o perfil.
4. Cancelar: Cancela o preenchimento do cadastro do perfil.
5. Salvar: Salva as informações preenchidas do cadastro do perfil.

3.2. Vincular cliente ao perfil

Após cadastrar um novo perfil, é possível vincular um cliente.

I. Selecione o perfil na tela da tabela inicial de ‘Perfil Regra’.

II. Na aba ‘Cliente’ é possível visualizar os clientes que já estão vinculados ao perfil e adicionar um novo cliente. Clique em  para adicionar um novo cliente.

III. Os clientes cadastrados serão listados, como mostra a tela abaixo:

1. Selecione um ou mais clientes que deseja vincular ao perfil.
2. Use este fleg para filtrar por clientes ativos.
3. É possível realizar uma pesquisa pelos clientes cadastrados. (após preencher este campo é necessário clicar em ‘Filtrar’ (05) para que seja feita a pesquisa.
4. Este campo permite procurar a pasta do cliente, ao preencher este campo, o filtro na tabela será automaticamente aplicado.
5. Este campo permite filtrar pelas pastas ativas (caso o  fleg esteja marcado) e filtrar a pesquisa no campo (03).
6. Após selecionar a pasta que deseja, clique em  para vincular o cliente ao perfil.

3.3. Filtros de Tabelas

Os filtros de tabelas são cadastros para restringir o acesso dos usuários aos itens das tabelas de pré-cadastro.

I. Selecione a tabela que deseja realizar a configuração e restringir os itens de acesso do usuário.

II. EXEMPLO: Tabela ‘Setor de Custo’:

1. Ao marcar esse campo, a pesquisa na pasta fica restrita ao setor de custo que estará vinculado nesse perfil.

OBS: É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A UTILIZAÇÃO DESSE FLEG SEJA FEITA DE FORMA CUIDADOSA.

2. Ao marcar esse campo, a pesquisa No módulo de ‘Ficha Tempo’ fica restrita ao setor de custo que estará vinculado nesse perfil.

3. Ao marcar esse campo, a pesquisa No módulo de ‘Debite’ restrita ao setor de custo que estará vinculado nesse perfil.

4. Clique em ‘Adicionar’ para adicionar um novo setor de custo:

a. Após selecionar um ou mais setores de custo, clique em ‘Selecionar’ para adicionar ou ‘Fechar’ para sair.

4. Configurando o Perfil

Após cadastrar o perfil, é necessário configurá-lo e vincular a um grupo de segurança.

I. Acesse o Advwin+;

II. No menu principal, clique em ‘Configurações’ (01) e depois em ‘Grupos de Segurança’ (02);

III. Na tela inicial da dos grupos de segurança cadastrados, selecione aquele que deseja vincular o perfil.

IV. Na tela de permissões do grupo de segurança selecionado, clique em ‘Utilizar perfil’;

V. Selecione o perfil que Grupo de Segurança estará vinculado – cada Grupo de Segurança poderá estar vinculado apenas em um Perfil. Mas, um perfil poderá estar vinculado a vários Grupos de Segurança.

VI. Quando o usuário vinculado selecionar esse Grupo de Segurança, terá acesso somente as informações previamente determinadas no cadastro do Perfil Regra.

4.1. Vínculo do usuário ao Perfil

Pontos a considerar com relação ao vínculo do usuário ao Perfil.

I. O usuário estará vinculado ao Grupo de Segurança que tem o Perfil Regra.

II. O usuário poderá estar vinculado a mais de um Grupo de Segurança desde que os Grupos tenham perfil atrelado.

III. Pode ter usuários com um Grupo de Segurança sem Perfil Regra e outro usuário com Grupos de Segurança Atrelado ao Perfil Regra.

4.2. Associar um usuário ao grupo de segurança

I. Acesse o Advwin+;

II. No menu principal, clique em ‘Configurações (01) e depois em ‘Usuários (02);

III. Selecionar o Usuário que deseja atribuir os Grupos de Segurança.

IV. Selecionar os Grupos de Segurança Disponíveis e Arrastar para a direita. Lembrando que só podem ser selecionados mais de um Grupo (além do Admin) desde que tenham Perfil Regra vinculado.

V. Símbolos:

 Perfil vinculado ao Grupo de Segurança;

 Correspondente;

 Grupo de Segurança Admin;

“Vazio” Não tem Perfil vinculado;

OBS: Posicionando o mouse sobre o ícone aparecerá qual o nome do Perfil Regra.

VI. Selecione “Salvar Usuário” para Salvar as Alterações.