Faturamento de Debite (BackOffice)

1. Faturamento de Debite

Faturamento de Debite é feito para realizar a cobrança dos reembolsos de despesas. Após ser realizado o cadastro do debite, o sistema permite a cobrança, gerando uma CPR.

2. Cadastro Prévios

Preencha o parâmetro ‘Reembolso de Despesas’ informando qual tipo lançamento que o sistema automaticamente irá atribuir quando for gerar um faturamento de reembolso (debite);

I. Acesse o Advwin+;

II. Clique em ‘Arquivos’ (01), depois em ‘Parâmetros’ (02) e clique em ‘K Parâmetros’ (03).

III. Na aba de ‘Dados do Sistema’, em ‘Reembolso de Despesas’ selecione o tipo de lançamento que representará as cobranças das despesas reembolsáveis.

3. Gerar CPR

I. Acesse o Advwin;

II. Clique em ‘Faturamento’ (01) depois, selecione ‘Faturas de Debite’ (02).

III. Na tela de ‘Faturas de Debite’ é possível filtrar os debites através do Advogado (01) ou pelo cliente (02).

IV. No exemplo, utilizamos a pesquisa por cliente, para visualizar os debites que foram lançados e estão ‘OK para cobrança’. Selecione o debite (03) e clique em ‘Gerar CPR’ (04).

V. Um aviso de confirmação para gerar CPR irá aparecer na tela:

VI. Ao clicar em ‘Sim’ preencha os dados que serão gerados para a CPR:

1. Tipo de documento: Selecione o tipo de documento que irá gerar a CPR.

2. Número: Ao clicar em o número da fatura que está sendo gerada será preenchido seguindo a ordem dos lançamentos do escritório.

3. Tipo de lançamento: Em lançamentos para gerar uma ‘Contas a Pagar’ o tipo de lançamento deve sempre ser ‘P’.

4. Usar centros originais dos debites: Usa o setor de custo no qual o debite foi gerado.

5. Centro: É possível selecionar um setor de custo para efetuar o lançamento.

6. Data de vencimento: Data em que normalmente a fatura será paga.

7. Fornecedor (advogado): Código do advogado. / Fornecedor.

OBS: É importante que o cadastro do advogado seja copiado para o cadastro de fornecedor, evitando contratempos no preenchimento deste campo.

8. Gerar CPR com valor do advogado/gerar CPR com valor do cliente:

A. Acessando a tela debites:

a. Acesse o Advwin+;

b. No menu principal, clique em ‘Debite’.

c. Na tela inicial de ‘Debite’ clique no  para adicionar um novo ‘Debite’.

B. Ao gerar a CPR com o valor do advogado, o valor cobrado será referente ao ‘Valor unitário’ (01) e o valor do cliente é referente ao ‘Valor unitário’ (02), preenchidos no lançamento Debite.

I. Unidade: Selecione a unidade que está gerando a CPR.

II. Reter Impostos: Flegar este campo para reter impostos.

III. Usar as observações dos Debites: Copia toda a descrição do lançamento do debite.

VII. Após preencher todos os campos, clique em   para gerar uma CPR.

4. Gerar Baixa

‘Gerar Baixa’ é utilizado em casos em que o debite já foi pago, e por isso não há necessidade de gerar uma CPR.

I. Acesse o Advwin;

II. Clique em ‘Faturamento’ (01) depois, selecione ‘Faturas de Debite’ (02).

III. Na tela de ‘Faturas de Debite’ é possível filtrar os debites através do Advogado (01) ou pelo cliente (02).

IV. Selecione na tela o debite que deseja realizar a baixa (01) e clique em ‘Gerar Baixas’ (02).

V. O sistema emitirá um aviso: clique em ‘Sim’ para continuar ou ‘Não’ para sair.

VI. Os dados a serem preenchidos serão os mesmos da tela de ‘Gerar CPR’, com EXCESÃO a ‘DATA DE VECIMENTO’, que ao gerar baixa será ‘DATA DE PAGAMENTO’ e o ‘PORTADOR’ (BANCO).

1. Após preencher todos os campos para gerar baixa no debite, clique em  .

5. Cobrança do Debite

Após o faturamento do debite, é necessário realizar a cobrança para o cliente.

I. Acesse o Adwin;

II. Clique em ‘Financeiro’ (01), ‘Faturamento’ (02), ‘Faturas de Debite’ (03).

III. Na tela de ‘Faturas de Debite’, filtre os debites lançados pela data de ‘Inicio’ e ‘Fim’ (01), ‘Cliente’ (02) e ‘Vencimento’ (03).

IV. Os campos possíveis de marcação (04), estão disponíveis para exibir na fatura.

V. Marcar esse campo para utilizar o GED do debite e unificá-los em apenas um PDF.

VI. Clique em ‘Selecionar Debites’ (01) e depois selecione os debites que deseja faturar (02).

VII. Após selecionar os debites que deseja faturar, clique em ‘Gerar CPR’, o sistema emitirá um aviso confirmando:

VIII. Após confirmar o lançamento, a fatura será gerada.

6. Cancelar CPR

Para cancelar uma CPR é necessário que seja apagada corretamente.

I. Acesse o Advwin;

II. No menu, clique em ‘Financeiro’ (01), ‘Faturamento’ (02) e ‘Faturas de Debites’ (03).

III. Na tela de ‘Faturas de Debite’, clique na aba ‘Cancela/Reimprime Fatura’ (01), preencha o número da fatura que deseja apagar no campo (02) e clique em ‘Procurar’ (03).

IV. Clique em ‘Cancelar Fatura’ e confirme o cancelamento da fatura. Dessa forma, a fatura será apagada e os debites lançados permanecerão os mesmos, sem necessidade de fazer um novo lançamento.