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1. Tela Ágil – Agenda  

A Tela Ágil, no módulo de agenda, foi desenvolvida para otimizar o monitoramento e o gerenciamento das atividades relacionadas ao fluxo de prazos, ao agendamento e às tarefas atribuídas aos usuários, de acordo com as configurações do Perfil de Segurança. 

2. Acessando o módulo agenda  

1. Acesse o Advwin+; 

2. Clique em ‘Agenda’ (01) para; 

3. Para acessar a tela Ágil, clique na subaba na parte superior da tela inicial da Agenda.  

3. Layout da Tela Ágil 

1. A tela Ágil é organizada por colunas que separam os prazos em seis status diferentes:  

1. Não Lido/Backlog: Lista os prazos com status “Ativo”, com substatus “Aberto”, com o checkbox “lido” não marcado; 

2. Em andamento/Fazendo: Lista os prazos com status “Ativo”, com substatus “Aberto”, com o checkbox “lido” marcado.  

3. Em revisão: Lista os prazos com status “A Confirmar”, com substatus “Em revisão”. Os prazos que foram enviados para revisão.  

4. Revisados: Lista os prazos com status “Ativo”, com substatus “Revisado”. Os prazos que foram revisados e devolvidos ao responsável. 

5. A Confirmar: Lista os prazos com status “A Confirmar”, com substatus “Cumprido” ou “Dispensado”. 

6. Inativos/Finalizados: Lista os prazos com status “Inativo”, com substatus “Cumprido” ou “Dispensado”.  

2. Layout do CARD na Tela Ágil: 

1. No layout da tela Ágil os agendamentos de prazos tornam-se cards com uma visualização simples e rápida, ficam distribuídos nas colunas conforme o andamento do workflow. 

2. As ações disponíveis dependem das regras de segurança aplicadas ao Grupo de Segurança que o usuário pertence. 

3. As informações que podem aparecer nos CARDS precisam estar nas colunas da Aba Grid da Agenda . 

1. Ações de cumprimento de prazo. 

2. Informações do prazo: nesse campo aparecem algumas informações desde que estejam listadas nas colunas do Grid: número do prazo, número da pasta, cliente, conta identificadora do cliente, outra parte e tipo de movimentação/serviço.  

3. Ações do prazo: é possível realizar algumas ações direto do CARD: delegar, Gerar Ical, Gerar Peça ou Excluir. Itens disponíveis conforme regras de segurança. 

4. Expandir: abre informações detalhadas do prazo. 

5. GED: abre a tela para a inclusão e visualização de documentos anexados ao prazo. 

6. Observação: visualizar ou inserir novas observações. 

7. Data do prazo e data do prazo fatal. Necessário que os campos de data prazo, data prazo fatal, status e substatus estejam no grid. Para que seja aplicada a regra de cores diferentes para as datas de acordo com o vencimento, é necessário que o campo “avisar dias antes” esteja no grid tb. 

Vermelho: Atrasado 

Preto: Prazo/Data ainda não atingiu o “Avisar Antes” 

Amarelo: Prazo dentro da validade do “Avisar Antes” 

8. Envolvidos no Prazo: Indica as iniciais dos envolvidos no prazo sendo: 

Revisor/Inserido Por: Nesse campo poderá aparecer o responsável por inserir o prazo ou o revisor ou quem confirma o prazo. 

Responsável: Pessoa a qual o prazo foi designado e deverá cumpri-lo (conforme workflow).  

4. Ações da Tela Ágil 

1. As ações da Tela Ágil ocorrem de forma simples, rápida, prática e com simples movimentos de arrastar os CARDS:  

2. O usuário poderá arrastar os cards entre as colunas desde que tenha as permissões no Grupo de Segurança; 

3. Se o usuário não tiver permissão aparecerá um aviso, conforme exemplo abaixo: 

4. Se o usuário tiver a permissão e a ação ocorrer, aparecerá o aviso, conforme exemplo abaixo: 

5. As alterações de colunas alteram o checkbox, o status e substatus: 

6. As ações realizadas na tela ágil ficam registradas no histórico do prazo (conforme já ocorre no Grid). 

1. O que acontece ao mover o CARD? 
2. Se o usuário tentar mover o CARD das colunas “Não Lidos”, “Fazendo” e “Revisado” para a coluna “A Confirmar”, será acionada a ação de “cumprir e inserir movimentação”, apresentando a tela para inserção da movimentação. O CARD estará na coluna “A Confirmar” com status “A Confirmar” e substatus “Cumprido. 

2. Se o usuário for “PRAZO PARA/RESPONSÁVEL”, o checkbox “confirmar cumprimento” estiver desmarcado e ele tentar mover o CARD das colunas “Não Lidos”, “Fazendo” e “Revisados” para a coluna “Inativos”, será apresentada a tela modal para inserção da movimentação. O CARD estará na coluna “Inativos/Finalizados” com status “Inativo” e substatus “Cumprido”.  

3. Se o usuário for “PRAZO PARA/RESPONSÁVEL”, não for o “INSERIDO POR” e o checkbox “confirmar cumprimento” estiver marcado, o CARD deve ir para a coluna “A CONFIRMAR”, ficando com status “A Confirmar” e substatus “Cumprido”, apresentando alerta na lateral direita inferior. 

4. Se o usuário for “INSERIDO POR/REVISOR” e tentar mover o CARD das colunas “Não Lidos”, “Fazendo” e “Revisados” para a coluna “Inativos”, será apresentada a tela de inserção da movimentação (cumprir e inserir movimentação) e após o CARD será movido, ficando com status “Inativo” e substatus “Cumprido”.  

5. Se o usuário não for nenhum nem outro (“PRAZO PARA” ou “INSERIDO POR”), o sistema deverá conferir se ele tem permissão para alterar prazos que ele não está envolvido, apresentando alerta na lateral direita inferior. 

6. Se o usuário tentar mover o CARD das colunas “A Confirmar” para a coluna “Inativos” e for o “INSERIDO POR/Revisor” do prazo, o status ficará “INATIVO” e o CARD será movido para a coluna “Inativos/Finalizados”.  

6.1. Se o usuário for apenas “PRAZO PARA/RESPONSÁVEL”, deverá ser checado se ele tem permissão para inativar o prazo. Se tiver, o status ficará “INATIVO” e o CARD será movido para a coluna “Inativos/Finalizados”. Se não tiver aparecerá o alenta de impedimento na lateral direita inferior. 

6.2. Se o usuário não for nenhum nem outro (“PRAZO PARA” ou “INSERIDO POR”), o sistema deverá conferir se ele tem permissão para alterar prazos que ele não está envolvido. 

5. Ordenar/agrupar campos  

Para otimizar a visualização dos prazos, é possível agrupá-los de acordo com os campos disponíveis para visualização e selecionar a ordenação em que os cards serão agrupados de forma decrescente.  

1. Para agrupar os Cards, selecione na parte superior da tela Ágil o ícone .  

2. O sistema abrirá uma janela com ‘Campos agrupados’ (aqueles que estarão visíveis nas raias da tela ágil) e ‘Campos configurados para exibição na agenda’ (campos disponíveis para serem agrupados nas raias na tela Ágil).  

3. Arraste o campo disponível na aba de ‘Campos configurados para exibição na agenda’ para ‘Campos agrupados’. 

4. Os campos selecionados para serem agrupados no exemplo da imagem foram: ‘cliente pasta’ e ‘status’. O agrupamento ocorre na sequência selecionada. Dessa forma, o agrupamento de ‘cliente pasta’ será a principal, e ‘status’ será um agrupamento abaixo do principal.  

1. Para recuar a raia e não exibir na tela, clique em cima do sinal (-). 

2. Para expandir a raia e exibir na tela, clique no sinal (+).  

5. Para ordenar os campos, clique no ícone e a tela de campos ordenados (01) e campos configurados para exibição na agenda (02) abrirá:  

6. Após arrastar os campos para ordená-los, clique em ‘Ordenar’ (03).  

6. Aviso Legal 

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