Notas Fiscais
Este manual tem como objetivo, orientar as configurações, emissão e envio de Notas Fiscais.
2. Acesso a Tela Inicial
a. Acesse o Advwin Desktop
b. Clique em ‘Arquivos’ (1)
c. Acesse a ‘Unidade/Filiais’ (2)
A seguinte tela será exibida:
2.1. Configuração das Listagem de Unidades
Nessa etapa, será configurado os dados da empresa que será mostrado na Nota Fiscal emitida.
2.1.1. Pesquisar Unidades
A pesquisa pelas unidades é normalmente feita pelo código, descrição ou CNPJ.
2.1.2. Configurar Unidades
a. Em Cadastro/Listagem de Unidades, clique na guia ‘Unidade’.
b. Há dois campos para preencher no GUIA ‘unidade’: preencher os dados do escritório (1), verificar se o escritório está inativo ou não (2).
I. Preencher os dados do escritório (1):
a. Código:
b. Descrição:
c. Nota fiscal:
d. CNPJ:
e. Inscrição:
f. Razão:
g. Endereço:
h. Número:
i. Complemento:
j. Bairro:
k. Cep:
l. Cidade:
m. Uf:
n. E-mail:
o. Telefone 1:
p. Telefone 2:
q. Caminho do servidos GED para esta unidade:
II. Escritório Ativo/Inativo (2):
Selecionar a opção inativo se o escritório estiver inativo.
2.1.3. Configurar cadastro do cliente
Para emitir uma NF é importante que o cadastro do cliente esteja correto e completo, evitando possíveis complicações futuras.
Para cadastrar/verificar os dados dos clientes;
I. Acesse o Advwin;
II. Clique em ‘Arquivos’ (01), depois ‘clientes’ (02) e ‘clientes’ (03).
III. Certifique-se que as informações da aba de ‘clientes’ estejam preenchidas corretamente:
3. Configurar Notas Fiscais
a. No campo da ‘Unidade/Filiais’, clique na aba NF’s.
3.1. Notas Fiscais
a. Na aba de NF’s terá sub abas, cada uma responsável por uma configuração que será constada na emissão da NF’s.
3.1.1. Alíquotas e Sócios
a. Há 5 campos para ser preenchidos: alíquotas para cálculo de CPR e NFse (1); as alíquotas (2); os tributos IBPT (3); informar os sócios desta unidade, para geração da NFS-e (4); e se o escritório é inativo ou não (5).
Abaixo explicação sobre os campos:
I. Alíquotas para cálculo de CPR e NFse (1):
b. Ative a opção ‘Usar essas alíquotas para cálculo de CPR e NFs-e se desejável.
II. Alíquotas (2):
c. Preencha os campos de alíquotas.
Observação: todos esses dados são fornecidos pela contabilidade do cliente, que são enviados através do e-mail.
d. Selecione a opção ‘Destacar impostos na NFs-e (opcional). Ao selecionar, esses dados aparecerão na NF emitida, conforme imagem:
3.1.2. Outras Configurações
I. Selecionar a opção de ‘Usar os dados desta unidade automaticamente’ (1).
II. Dados que aparecerão na NF’s (2):
a. Código do Município:
b. Clique na seta 
e selecione o Código do Município:
c. Inscrição Municipal:
d. Arquivo com a logomarca a ser impressa na NFS-e:
e. Clique ícone
(A) e busque a Logomarca no Computador.
f. No Ícone
(B) é possível apagar a Logomarca inserida.
g. Último RPS e Último Lote:
Informe o último código de RPS/Lote que foi utilizado na NF’s. Essa informação está no site da prefeitura. Também é possível consultar com a contabilidade.
h. E-mail NFSe Prestador:
i. Tipo de serviço: tipo de serviço que o escritório trabalha.
j. Clique na seta 
e selecione o Tipo de Serviço:
k. CNAE:
Há duas formas de formas de consultar o CNAE. Através do CNPJ (A) ou solicitando para a contabilidade.
A. Através do CNPJ
a. Entre no site da receita.
b. Busque o CNAE pelo CNPJ:
B. Solicitando o CNAE para a contabilidade
a. Tributação do Município:
b. Selecione o Tributo de acordo com o informado pela contabilidade.
c. Senha de Acesso & Frase de Secreta: esses dados são fornecidos pela contabilidade.
d. No campo Nº Certificado digital, clique no botão com a seta vermelha e então será apresentada a lista de certificados disponíveis. No campo ao lado direito, preencha a senha do certificado.
III. Outros dados importantes (3):
a. Natureza da Operação: fornecido pela contabilidade
b. Regime Especial de Tributação: fornecido pela contabilidade
c. Tipo: fornecido pela contabilidade
d. Optante pelo Simples: fornecido pela contabilidade
e. Incentivo Fiscal: fornecido pela contabilidade
f. Incentivo Cultural: fornecido pela contabilidade
g. Path XML: onde será salvo o XML da NF’s.
3.1.3. Integração Notazz
O Notazz é um intermediário, ele que irá imitir a NF’s.
a. Insira a API Key, que é fornecida pela Notazz.
4. Emissão de NF’s
4.1. Requisitos para emitir uma Nota Fiscal
a. Acesse o Advwin Desktop
b. Na tela inicial, clique no ícone do Cliente 
.
c. A seguinte tela será exibida
d. Clique na guia ‘Dados’.
Preencha os dados:
Nome;
Razão Social;
Inscrição Estadual;
Inscrição Municipal;
Telefone;
Telefone;
Fax;
Data Cadastro;
Contato;
Status;
Endereço;
Número;
Complemento;
Bairro;
Cidade;
CEP;
UF;
País;
Empreendimento;
Pessoa Física;
Órgão Público;
Data de Aniversário;
Nível da Importância;
Classificação do Cliente;
Código do Município;
E-mail;
Site;
4.2. Montar uma Nota Fiscal
a. Na tela inicial do Advwin Desktop, clique em ‘Financeiro’ (1) e em seguida em ‘Contas a Receber’ (2).
b. A seguinte tela será exibida:
c. Entre na guia ‘Conta’;
d. Preencha os campos da Guia ‘Conta’;
Abaixo explicações sobre os campos:
e. Entre na Guia ‘Complemento’
f. Preencha os dados da retenção de imposto
4.3. Emitindo uma Nota Fiscal
a. Com a tela de Notas Fiscais aberta, clique em ‘Gerar NF’ (01), a tela (02) abrirá, após conferir as informações do Boleto, clique em ‘Gerar NF’ (03).
b. A tela com as informações que estrão presentes na NF irá aparecer, clique em Gerar NFSe.
c. Depois clique novamente em ‘Gerar NF’.
d. O sistema irá perguntar se deseja realmente gerar a NF, clique em ‘Sim’.
e. Após a NF for gerada, o sistema mostrará que a NF foi registrada com sucesso. Clique em ‘OK’.
f. É possível transmitir a NF para outro ambiente, seleciona SIM ou NÃO, ou apenas clique em CANCELAR para não transmitir a NF.
g. Após gerar a NF, na aba de CPR, é possível visualizar o boleto que estará associado a NF.
h. Após todo o processo, a NF será emitida, assim como o modelo abaixo:
5. Dúvidas – casos recorrentes
I. Enviei a nota para a prefeitura e não houve retorno do Advwin:
a. Neste caso é necessário realizar uma consulta manualmente no site da prefeitura.