2. Ativando o funcionamento
Para ativar o Projeto Moedas, é necessário a ativação do parâmetro “Uso de várias moedas”.
a. Acesse o Advwin Desktop, em seguida clique em ‘Arquivos’ (01), seleciona a aba ‘K Parâmetros’ (02) e depois ‘Novos Parâmetros’ (03).
b. A seguinte tela abrirá: realize uma pesquisa no campo (01) do Parâmetro desejado, depois de um duplo clique no parâmetro (02), no campo (03) é possível desativar (verdadeiro) e ativar (falso) o uso de várias moedas.
3. Cadastrando novas moedas
3.1. Cadastrando novas moedas no Advwin Desktop
a. Acesse o Advwin Desktop, clique em ‘Arquivos’ (01), depois, ‘E Moedas’ (02) e ‘Tipos de Moeda’ (03).
b. A seguinte tela abrirá:
c. Clique em Inserir para cadastrar uma nova moeda ou índice.
d. Preencha os campos com as informações da moeda/Indice e clique em ‘Gravar’.
3.2. Cadastrando novas moedas no Advwin+
a. Acesse o Advwin+ depois localize o módulo ‘Arquivos’ no menu esquerdo e entre em ‘pré-cadastros’.
a. Pesquise por ‘moedas’ (01) na aba de pré- cadastros, depois, clique em ‘tipos de moedas’ (02).
b. Para adicionar uma nova moeda, basta clicar no item (03) para abrir a seguinte tela:
c. Preencha os campos com as informações da moeda que está sendo cadastrada e clique em salvar.
4. Configurando as cotações
Após ativar o funcionamento de várias moedas, é necessário informar a cotação das moedas cadastradas.
A. Acesse o Advwin, depois clique em ‘Arquivos’ (01), ‘moedas’ (02) e ‘valor moedas’ (03).
B. A seguinte tela abrirá: clique no campo ‘tipo de moeda’ (01), selecione a moeda desejada e clique em ‘localizar’ (02). Caso não tenha cadastrado o valor da moeda desejada com relação ao Real, basta clicar em ‘Inserir’ (03) e preencher manualmente o campo (04).
*As configurações das cotações são feitas apenas no Advwin Desktop.
5. Funcionamento da moeda no sistema:
5.1. Contrato
O campo “Moeda” da tela de Contratos é um campo obrigatório e deve ser preenchido. Os valores referentes a esse contrato, tanto na própria tela do contrato como na inclusão de fichas tempo e debites, respeitam a moeda informada no contrato.
5.2. Ficha - Tempo
A Ficha-Tempo respeita o valor do contrato. Durante a inserção de uma nova Ficha –Tempo, ao vincular a um cliente (01) e a uma pasta (02), o valor da hora e da ficha respeitará a moeda do contrato.
5.2.1. Faturamento da Ficha- Tempo
No momento do faturamento de ficha tempo, é obrigatório informar qual contrato será faturado. Isso impede que seja gerada uma fatura com moedas diferentes. No momento do faturamento é possível selecionar a moeda que deseja realizar o faturamento. Neste caso, o valor será convertido e a fatura será gerada na moeda selecionada.
5.3. Faturamento do Debite
Como a fatura a ser gerada deve conter apenas um tipo de moeda, o faturamento de debites obriga o preenchimento do campo “Moeda”, para realizar o faturamento. É possível converter os valores da fatura, no entanto, somente naquelas que serão impressas em inglês.
5.4. Inserção de CPR manualmente
Ao cadastrar uma CPR, sua moeda deve ser informada manualmente pelo usuário. Nessa tela não há conversão de moedas. A conversão é realizada no momento da baixa, pois a baixa sempre é efetuada na moeda do banco.
