1. Objetivo
Notificações de informações, restrições ou bloqueios para clientes.
2. Configurações prévias
É necessário realizar as configurações e adicionar as restrições no Advwin Desktop.
I. Acesse o Advwin Desktop;
II. No menu principal, clique em ‘H Informações e Restrições (CRM)’ (01).
III. Para inserir novas restrições, clique em ‘Inserir’ (02).
- Código: Selecione o cliente ou fornecedor.
- Desativar: Há 3 funcionalidades na tela, que não são eficazes, sendo o “checkbox de “Ativa”, o “Desativar” e a “Área”. Independentemente do que marcamos, e se marcamos, nada é alterado.
- Severidade: Há 3 severidades como classificação, sendo “Informação”, “Restrição” e “Bloqueio”. Quando realizamos a seleção de cada uma delas, é especificado na mensagem exibida indicando qual foi selecionada. O comportamento para todos é o mesmo, por exemplo, o “bloqueio” não impede que a pasta ou a ficha-tempo seja inserida, apenas é notificada a mensagem e permitindo a criação do registro.
- Área: Independentemente do que marcamos, e se marcamos, nada é alterado.
- Insere: Clique neste botão para inserir a observação:
6. Gravar: Após inserir a observação e clicar em ‘OK’, grave a restrição, clicando no botão 
.
3. Funcionamento da restrição no sistema
No módulo de pasta, Debite e Ficha Tempo, ao selecionar um cliente, caso ele tenha alguma restrição configurada, o sistema notificará o usuário:
